北极光创投吴峰3个维度分析“如何捅破中国出海企业的天花板”

“买量可能是每一家出海公司必经的阶段,但对于出海公司,只通过流量变现带来收益,公司估值大概率不会超过20亿美元。以往创业模式分为3个阶段:首先做单一拳头产品;其次做产品矩阵;最后做广告变现平台。”

北极光创投高级合伙人吴峰指出,“出海的公司即使把这三个阶段全部做完了,其实本质还是一个流量代理。能不能在大平台之外的流量中找到规模化的变现方式?这才是值得我们思考的地方。”

他从移动互联网的出海时点、内容出海的机会以及出海创业的建议共3个维度具体分析如何捅破中国出海公司的天花板。

在游戏出海方面,以流量为驱动的Voodoo模式的商业化变现之后将很难持续。因为Voodoo的本质是把游戏当做广告变现的载体,它的发展和当年的工具一样,在可持续性上会受到极大挑战。但“休闲玩法+深度数值系统”的混合休闲游戏可能成为未来的主流,且“内购+广告”的商业模式将成为不可逆的趋势。

福佑卡车创始人兼CEO单丹丹介绍,‘福佑万家’公益项目针对3000万卡车司机及其家人的需要设立,有为卡车司机群体提供定制专属保险的‘福佑平安’系列、有为司机与子女搭建沟通桥梁的‘福佑童行’彩绘卡车活动,及为卡车司机父母提供体检等福利的‘福佑安康’系列。

中国有3000万卡车司机,他们背负着约1亿人口的生计。数据显示,卡车司机群体中98%为中青年男性,他们中76.8%为自雇经营的个体户,约55.7%的卡车司机育有两个孩子,是家庭的主要收入来源。卡车司机常年奔波在路上,被列为第六类高危职业,平均身亡率约万分之五。然而,约66%的卡车司机没有参加社保,更别提商业保险,一旦发生意外,对整个家庭来说都是无法承受之重。

北极光在游戏上的投资主要关注游戏发行商,而投资判断标准是依据休闲游戏应具备的5大核心竞争力:选品、调测、数值、买量、变现。这五大竞争力缺一不可。

中国交通运输协会物流投融资分会常务副会长兼秘书长陈晓旭发言指出,卡车司机们的每日奔波是国民经济活动正常运行的基石,要关怀这个群体需要全行业、全社会的共同参与。陈晓旭呼吁,希望不只是福佑卡车,能有更多物流企业参与到‘福佑万家’项目中,携手更多力量,一起为卡车司机和他们的家人带去幸福、传播温暖。

在第一天的分会场,Morketing与北极光创投共同举办了北极光出海创投论坛。期间,吴峰发表了《如何捅破中国出海公司的天花板》的主题演讲。

到现在为止,虽然出海在风投里不算是一个非常主流的赛道,但是存在极大的发挥的空间,最后投资人会在出海这条赛道上投入的多少,正是取决于出海公司能否捅破出海的“天花板”。

互联网的本质就是流量和转换率。但到目前为止,所有的出海公司都是基于大平台的流量代理,这些出海公司目前面临3大痛点:无法突破收入及利润瓶颈、无法突破巨头的倾轧、无法突破市值的天花板。

移动互联网出海时点的判断

有很多人会问,为什么投游戏公司?因为游戏公司对于风险投资而言,并不是一个很好的品类,而北极光依然选择了Habby这类游戏出海公司,主要基于以下两点:

以下为演讲实录(Morketing略有删减):

图 | ‘福佑童行’彩绘卡车

图 | ‘福佑万家’公益项目启动仪式

2019年11月28日-11月29日,第四届Morketing Summit 全球营销商业峰会在北京圆满举办,本届主题围绕“有破有立,突破棋局”展开。

而在出海领域, 从 2014 年到 2019 年,北极光先后投资了APUS、WiFi 万能钥匙、Habby等行业头部项目。其中,APUS 在2018上半年全球月活达到1.1亿,累计用户14亿,覆盖区域包括美国、印度和东南亚等市场。WiFi 万能钥匙的活跃用户数已达到8亿,其中海外累计1亿人次,曾在累计超过50个国家和地区的Google Play免费工具榜上排名第一。而最新投资的Habby游戏公司,作为出海游戏发行商入围出海游戏收入榜TOP10,旗下产品《弓箭传说》已登顶过全球21个国家及地区的iOS免费榜TOP1。

超休闲游戏的生命周期一般2-3个月,休闲类游戏可能少数超过半年数值还在往上涨。但如果一个中度混合的休闲游戏,它的生命周期可以做到1年甚至2年,这就很有可能突破我们以前对于休闲游戏的固有看法。

出海时,创业者需最先思考的问题是什么?

我先和大家介绍下北极光创投,北极光创投作为长期深耕于早期投资的一线基金,除了投资 TMT 之外,在先进技术和医疗健康两个方向也有投资布局。

第二,要形成自己的核心竞争力。例如TikTok已经完整形成了“三板斧”的打法,即买量、算法和变现,并因此拥有了自己的核心竞争力。

那些捅破了“天花板”的出海公司,都因为具备核心价值和竞争壁垒才能走向全世界。而出海公司最终能否成功走向海外,除了本身的核心竞争力以外,多少也会受到整体市场环境的影响。

在短视频出海方面,目前出海的短视频项目初创团队已经不适合风险投资,头部产品 TikTok在海外一路高歌猛进。TikTok极强的工具性丰富了内容量,建成了供给端生态,并且TikTok与同期ins等产品产生了明显的差异化,其短视频广告侵入感弱、可填充性极高。

福佑万家:关怀司机也关心司机家人

“生活在路上”是大部分卡车司机的常态。调查显示,因为忙于生计,近半数卡车司机平均每月仅能在家休息1-2天,难以陪伴家人。63.6%的卡车司机子女留守在家、81.6%的卡车司机父母务工或无业,养老保障缺失。家人是卡车司机心中最大的牵挂,但他们长期在外,家庭占位缺失,很难对家人有足够的关爱。关注卡车司机群体,不仅要改善他们的工作环境,也应关心司机家人的需要。

卡车司机:‘家’是最大的牵挂

出海正从工具驱动转向内容驱动,而从全球范围来看,受限于基础设施的完善程度,电商出海仍处于准备阶段。

尽管TikTok目前尚未突破广告模型。但它具有极强大的工具性、内容分发能力和本土运营能力匹配,也已开始尝试品牌广告变现,形成完整的商业模式闭环。但由于新入流量极其分散,对广告主缺乏吸引力,同时买量成本也非常庞大。因此,我们对于短视频持谨慎乐观的态度。

内容与文化息息相关,但由于文化具有地域属性,每个国家和地区的偏好不一样,所以中国文化能不能真正出海以及创业者出海做内容本地化的效果,还有待考究。

我们在进行出海投资时往往会关注两个重点:第一,在创业团队里面是否有中国人;第二,产品是否具备通用性。此外,目前出现了一种新趋势,即越具中国化的产品在海外越有机会。

在社交出海方面,由于国内监管日趋严格,国内的一部分陌生人社交项目把目光投向海外市场,除了中美之外,在海外其他地区还存在着陌生人社交的蓝海市场等待去发掘。

目前,在内容出海赛道上,短视频、游戏、陌生人社交是最为火热3大方向。

第三,有舍才有得。以往很多工具类出海公司都存在着一个普遍现象,不舍得投入成本。在海外创业一定要将50%预算投入在要开展的业务上,少于这个占比的投入,产品的规模变现将很难实现。

首先,已投公司的经验和价值观获得认可。其次,我们认为在游戏领域存在着一个“结构性的机会”。在未来,中度化的混合休闲游戏将成为大趋势。

出海的机会:内容出海正当时

分散流动作业 更需多方关怀

关于出海创业的几点建议

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首先要对出海时点进行判断。由于出海涉及不同的国家和地区,不同地方的行业环境也不一样。所以判断行业现阶段的状态尤为重要。

启动仪式上,来自江苏的90后卡车司机李师傅作为司机代表来到现场,前不久,他刚参与了‘福佑童行’活动,把自家儿子的绘画作品喷绘在了卡车上。李师傅称,开上彩绘卡车后自己开车更加小心,“好像有种小孩子与我同在的感觉”,而这份童真和温暖也被传递给了路上的其他司机,“很多司机都想参加”。

通过这些系列活动,福佑卡车希望不仅能提高卡车司机的安全保障,也能给整个司机家庭带去温暖,让他们在外奋斗得更加安心踏实。单丹丹介绍,卡车司机受到许多来自货主、制度及生活压力的‘管理’,但福佑卡车希望能以‘关’代‘管’,通过关怀传递给司机更多温暖。单丹丹强调,“希望更多人加入到关爱司机的行动中来,希望中国物流真正能够实现物畅其流、人乐其业”。

第一,在出海之前要考虑清楚三个问题:选择什么地区、什么品类以及采用什么样的变现形式。

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